鋼原材料上漲-各國紛紛上調(diào)礦石出口稅
近日，印尼能源礦業(yè)部表示，將于今年5月6日前頒布新的礦業(yè)投資及礦產(chǎn)品出口條例，規(guī)定原煤、礦石出口稅將逐步上調(diào)直至2014年徹底停止出口。這一措施讓人不禁聯(lián)想到今年來各國對礦產(chǎn)資源采取的各種措施，印度、越南上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，澳洲通過礦產(chǎn)資源稅。作為鐵礦石進口大國，各國采取的措施刺激了國人敏感的神經(jīng)，“海外資源民族主義抬頭”的呼聲不斷。然而，各國對礦石出口限制的原因不一，產(chǎn)生的影響也不一，筆者試對其中的印度和印尼作簡要分析。 一、印度上調(diào)礦石出口關(guān)稅稅率首先回顧一下印度鐵礦石出口關(guān)稅稅率在過去5年里的歷次調(diào)整。印度自2007年3月起對鐵礦石按出口量征收出口關(guān)稅，每噸粉礦和塊礦征收300盧比。然而政策出臺后，礦山方面堅決抵觸，中國鋼鐵企業(yè)形成聯(lián)盟停止進口印礦。受多方壓力影響，印度政府下調(diào)了62%品味以下的粉礦。經(jīng)過2006年至2008年礦價的暴漲，印度政府逐漸發(fā)現(xiàn)從量計征方式的不合理性，并于2008年6月改由從價計征。然而，2008年大宗商品價格暴跌，印度礦山經(jīng)營壓力巨大，政府不得已多次下調(diào)出口關(guān)稅稅率，直至2009年4月起礦價上漲，印度政府又開始多次上調(diào)稅率。圖表1 印度礦石出口關(guān)稅稅率調(diào)整表 資料來源：MRI歷史上，出口關(guān)稅稅率調(diào)整與現(xiàn)貨價格存在著緊密的關(guān)系。由于印度國內(nèi)鋼鐵企業(yè)更多使用高品位塊礦作為生產(chǎn)原料，政府為刺激粉礦出口采取相對寬松的出口政策，因而塊礦出口稅率與63.5%印粉現(xiàn)貨價格相關(guān)性較粉礦更高，兩者走勢表現(xiàn)出較強的一致性。除采取從量計征和2011年10月份以后，現(xiàn)貨價格調(diào)整(2008年5月、2009年6月和2010年7月)往往領(lǐng)先于出口關(guān)稅稅率調(diào)整5-6個月。圖表2 印粉現(xiàn)貨價格及其出口關(guān)稅和印塊出口關(guān)稅 資料來源：Mysteel印度國內(nèi)各利益博弈影響出口關(guān)稅稅率調(diào)整。礦石價格上漲，礦山將供給國內(nèi)的鐵礦石出口謀取暴利，印度鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)受到影響，呼吁政府提高礦山出口關(guān)稅稅率;為增加政府財政收入，印度財政部也積極推動出口關(guān)稅的上調(diào)。與此相對，鐵礦石價格下跌，出口數(shù)量大幅銳減，礦山盈利大幅下滑或經(jīng)營不善，呼吁政府降低礦山出口關(guān)稅。而由于印度部分官員參股礦山，也開始積極推動稅率下調(diào)。礦山資源供需關(guān)系扭轉(zhuǎn)，印度限制礦石出口。印度以其252億噸的鐵礦石探明儲量在國際鐵礦石市場中占據(jù)一席之地，但隨著近年來印度加大打擊非法采礦的力度，鐵礦石供應(yīng)增長緩慢。與此同時，印度粗鋼產(chǎn)量年增速保持在8%以上，礦石資源供給相對緊張，部分鋼廠為滿足自身需求開始從非洲進口礦石、歐洲進口廢鋼。此外，印度人均粗鋼產(chǎn)量僅為中國的1/10，雖然受焦煤儲量較低、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等不利因素影響，但隨著印度經(jīng)濟逐步進入工業(yè)化增長高速期，國內(nèi)鋼鐵需求增速將保持在10%左右的高位，支撐后期對鐵礦石資源的需求。在這樣的背景下，印度目前生產(chǎn)的鐵礦石近一半用于出口，增加了其國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的不滿情緒。圖表3 印度粗鋼產(chǎn)量與表觀消費量 資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會、Mysteel圖表4 印度鐵礦石出口量及其產(chǎn)量 資料來源：UNCTAD然而，印度礦山與鋼廠的利益博弈尚未結(jié)束。最近數(shù)月，印度礦業(yè)協(xié)會呼吁下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅稅率。數(shù)據(jù)顯示，2011年四季度印度經(jīng)濟增速放緩至6.1%，鋼鐵產(chǎn)量增速低于之前預(yù)期;受印度鐵礦石出口政策影響，礦石出口大幅下滑36%，嚴(yán)重影響了礦山的利益。但筆者認為，鑒于印度未來鋼鐵行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展的預(yù)期，以及全球各國普遍上調(diào)礦石出口稅率，除非印度經(jīng)濟出現(xiàn)較為明顯下滑，礦石供大于求問題凸顯，印度再次放寬礦石出口政策的可能性不大，未來或?qū)ΦV石出口實現(xiàn)更趨嚴(yán)苛的政策，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)及礦石貿(mào)易商因提前做好心理準(zhǔn)備。 二、印尼上調(diào)礦石出口關(guān)稅稅率從印尼即將頒布的礦業(yè)投資及其產(chǎn)品出口條例看，不僅在調(diào)整時間上非常迅速，而且采取的措施也十分嚴(yán)苛，更多考慮自身礦產(chǎn)資源保護。不僅忽略了周邊礦石進口國，也忽略了本國礦石生產(chǎn)商的利益以及各省對礦產(chǎn)資源對經(jīng)濟的拉動作用。首先，印尼政府對出口稅率采取了“一刀切”的做法，對所有的原礦品種均采取了相同的出口稅率。印尼國內(nèi)對鐵礦石需求不大，條例嚴(yán)重打擊了正處于穩(wěn)定增長中的鐵礦石出口。數(shù)據(jù)顯示，2011年我國從印尼進口鐵礦石1187.3萬噸，同比增長10.5%，2010年和2009年這一增速分別為11.4%和11.3%。其次，出口稅率調(diào)整幅度大，頻率快。作為對礦產(chǎn)資源出口依賴度較大的經(jīng)濟體，礦產(chǎn)出口是印尼財政收入的重要來源之一。2012年，印尼就將礦石出口稅從0%調(diào)整至50%，此調(diào)整幅度及速度遠超印度甚至越南，不僅給礦石進口國尋找替代資源增加難度，也為自己未來經(jīng)濟發(fā)展增加了諸多不確定因素。最后，印尼將國外投資者股權(quán)限制在49%之內(nèi)，較之前規(guī)定的80%大幅減少，印尼目前大部分的資源企業(yè)均為外資企業(yè)，由于民眾對此反抗情緒較大，印尼政府采取措施，控制海外資本投資印尼礦業(yè)的積極性。印尼自身對鐵礦石資源需求有限，政策更多顯示出對國內(nèi)資源的保護。近年來印尼粗鋼產(chǎn)量始終處于較低的增速，低于全球粗鋼產(chǎn)量增速，2009年甚至出現(xiàn)了10%的倒退。此外，數(shù)據(jù)顯示，印尼2008年粗鋼產(chǎn)能已達890萬噸，而由于國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)落后、設(shè)備陳舊，使得印尼鋼鐵價格與周邊國家相比毫無優(yōu)勢，其鋼鐵產(chǎn)能利用率始終處于較低位徘徊。印尼采取出口控制更多是試圖增加國內(nèi)礦石資源的附加價值，由于其人均鋼鐵消費量遠低于世界平均水平，印尼或?qū)⒃噲D發(fā)展國內(nèi)鋼鐵企業(yè)，減少國內(nèi)鋼鐵行業(yè)對進口的依賴。圖表5 歷年印尼粗鋼產(chǎn)量及其增速 資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會雖然各國對礦石出口限制原因不一，但應(yīng)引起我國相關(guān)從業(yè)人員的重視。在看待各國對礦石出口限制時，不應(yīng)簡單的歸咎于全球“資源民族主義”的抬頭，應(yīng)該更趨于理性的看待每個國家的不同情況，并且針對不同國家不同的措施采取相對應(yīng)的措施。此外，雖然不應(yīng)對其有過度恐慌，但各國對礦石出口保護這一現(xiàn)象及未來可能的更多國家加入其中，這不僅將影響我國鐵礦石海外資源的保障，也切實影響到我國鋼鐵行業(yè)的盈利能力，值得我國各相關(guān)部門及行業(yè)從業(yè)人員的高度關(guān)注。
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